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2022年06月29日 (水)

ビジネス/コンサル

5大証券出身の現役IFAが語る、“IFAのリアル” 〜我々がIFAに転職した理由とは〜

START 19:30
END 21:00
料金 無料
配信媒体 Zoom

IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・富裕層とIFAのマッチング事業を運営するアドバイザーナビ株式会社はは、ウェビナーを開催をいたします。


【 内容 】
・独立を決心した理由
・IFA営業の実情について
・IFAとして活躍するには?


【 登壇者 】
野村證券出身
株式会社YSKライフコンサルタンツ 市野 善紹(スピーカー)

野村證券に新卒入社。国内の営業店を皮切りに海外 修練制度で中国の大連へ留学。帰国後、虎ノ門支店での勤務を経て従業員組合に専従。その後本店勤務を経て独立する。
企業オーナーを中心とした富裕層のコンサルティング業務を得意とする。

大和証券出身
GBFアドバイザーズ株式会社 代表取締役 馬場 宏平(スピーカー)

大和証券に新卒入社。札幌支店・本店で富裕層向け資産運用アドバイザー業務に従事し、多数のMVP表彰を獲得する。同社退職後、IFAとして独立。
その後、2021年にGBFアドバイザーズ株式会社を設立し、代表を務める。

みずほ証券出身
CSアセット株式会社 東京支店 井戸上 敦(スピーカー)

早稲田大学を卒業後、野村證券に新卒入社。その後、みずほ証券に移籍し、関東圏、関西圏で上場企業オーナーを中心とした富裕層の資産マネジメント業務を行う。在籍中に約1500億円の新規資産導入を行い、多数の表彰を受ける。
その後プライベートバンキング部の次長等を経てIFAとして独立する。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券出身
株式会社Wells Partners 桝 秀樹(スピーカー)

2014年に三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。国内の営業店で、富裕層や事業法人向けに資産運用コンサルティング業務に従事し、複数の役員表彰や社長表彰を受賞。2020年1月より株式会社WellsPartnersに正社員として入社。上場企業オーナーや事業法人を中心に、コンサルティング業務に携わる。

SMBC日興証券出身
株式会社YSKライフコンサルタンツ 三田村 利(スピーカー)

2004年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に投資アドバイザーとして入社。営業店にて資産運用アドバイザー業務に従事し、トップセールスとして多数の表彰を受ける。国内の営業店を3か所経験し、ホールセール業務、クライアントの本業支援業務にも従事。その後、管理職を経て昨年よりIFAとして独立。

アドバイザーナビ株式会社
代表取締役社長 平 行秀(モデレーター)

野村證券に新卒入社。営業店で富裕層向け資産運用アドバイザー業務に従事し、多数の役員表彰・社長表彰を獲得。特別選抜社員としてロンドンに派遣され、現地で新規ビジネスの立 ち上げを行う。同社退職後、香港に移住し投資事業の立ち上げを行う。
その後、2019年アドバイザーナビ株式会社を設立し、代表を務める。

アドバイザーナビ株式会社
広報 高橋 知世(総合司会)
みずほ証券株式会社に新卒入社。営業店で富裕層の個人顧客や中小企業の経営者を対象に資産管理業務に従事。
アドバイザーナビ株式会社に転職後は、広報担当としてプレスリリースの配信、テレビや雑誌の取材対応や自社SNSの更新、セミナーの企画・進行など務める。

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